Factores relacionados a los proyectos de producción y venta de cerveza artesanal







El presente documento es un análisis de los fatores externos e internos relacionados a los proyectos de produccion y venta de cerveza artesanal en ECUADOR

Macro Entorno  



Factores
Descripción
Político
Inestabilidad política por rechazo popular a medidas implementadas por el gobierno en su intento se estabilizar la economía.
Las últimas elecciones llenas de peculiaridades, sembraron cierto grado de dudas respecto a su legitimidad, lo que incremento el riesgo país, índice no favorable para decisiones de inversión.
El sector productivo espera que el próximo gobierno tome medidas que promuevan y fortalezcan el desarrollo del sector, para impulsar las decisiones de inversión
Económico
Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina son los de peor desempeño económico en la región.
El FMI, que prevé que el 2017 será un año de recesión (-2,7%).
Las empresas prefieren esperar que el escenario político se aclare para tomar decisiones de inversión, lo cual tiene efectos en la producción, el empleo y crecimiento.
El costo de la Canasta Familiar es de $ 701,93 (Enero 2017).
La inflación mensual es 0,20% (Febrero 2017).
Social
En la clasificación de consumo individualidad por finalidades el consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes ocupa el segundo lugar.
El 46% de ecuatorianos consideran a la cerveza como su bebida de contenido alcohólico favorita.
La población ecuatoriana está conformada por un 49,4% de hombres y un 50,6% de mujeres
El 19,9% de la población económicamente activa está en el subempleo (Diciembre 2016).
El 5,2% de la población económicamente activa está en el desempleo (Diciembre 2016).
El 58,8% de la población ecuatoriana tiene capacidad de ahorro, mientras el 41,1% registra mayores gastos que ingresos.
Los hogares están compuestos por 3,8 miembros
El número de perceptores por hogar es 2,0
Tecnológico
30%  de los hogares en Ecuador cuenta con equipamiento tecnológico.
Cerca de 5.1 millones  de habitante tiene acceso a  internet lo que representa un 36,0% del total de la población,
Cerca de 2 millones de ecuatorianos son  analfabetas digitales , lo que representa cerca del 11,5% de la población total.
Aproximadamente 12,6 millones de ecuatorianos acceden a internet por lo menos una vez al día, de la población total el 38,0% utiliza internet como fuente de información,  el 31,5% lo utiliza como medio de comunicación, el 23,2% lo utiliza para la educación y el aprendizaje, 3,6% lo utiliza para razones de trabajo, finalmente 3,7% utiliza internet para con  otros fines.
Aproximadamente 4,3 millones de personas utiliza redes sociales lo que representa un 25,28% de la población total.
Del total de la población 56,1% tiene un teléfono inteligente activado, es decir en Ecuador existen alrededor de 9,5 millones de teléfonos inteligentes
Ecológico
En el país se está haciendo énfasis hacia una cultura de conciencia ambiental, tanto así que el 19.5% de los compradores prefieren el uso de fundas reciclables, de tela u otro material amigable con el ambiente en sus compras mientras tanto que el 79,5% de compradores restantes todavía hace uso frecuente de fundas plásticas.
Legal
Ningún proyecto de producción a gran escala puede ser ejecutado sin las autorizaciones del ministerio de ambiente.
ARCSA es la entidad gubernamental que se encarga de la regulación de producción de alimentos y perecibles.
Todo tipo de actividad económica está sujeta al pago de patentes en los distintos GAD´s
Investigación
En ecuador existen emprendimientos con procesos semi- industriales moderadamente tecnológicos, recetas innovadoras.

Elaborado por: Jaime Mise
Fuente: INEC, El Comercio

 Micro entorno


Factores
Descripción
Competencia
Los emprendimientos relacionados a la producción de cerveza de barril han crecido a un ritmo de 20 veces por año desde 2011, con recetas sumamente innovadoras, excelentes técnicas de fermentación y procesos semi industriales.
Clientes
Clientela que cada vez se siente más interesa en descubrir nuevos sabores, aromas, presentaciones y técnicas de preparación de este tipo de bebidas a nivel nacional.
Proveedores
Existen muchos proveedores de insumos para el proceso de elaboración de cerveza artesanal, concentrados en su mayor parte en la ciudad de Quito y Guayaquil, ofrecen sus insumos en pequeñas y grandes cantidades, variando sus precios conforme el volumen de compra.
Barreras de Entrada
Para embotellar cerveza se requiere cumplir con las normativas sanitarias, de etiquetado y producción, regulado por el ARCSA y el INNEN respectivamente.
La producción de cerveza por barriles está sujeta a las normas de control de cada GAD en lo  que se conoce como permiso de funcionamiento que incluye la revisión del cumplimiento de normas sanitarias en el lugar de producción. 
Productos Sustitutivos

En Ecuador existe gran variedad de cervezas, empezando por el corporativo cervecería nacional que ha liderado el mercado de cervecero por más de 100 años, con sus productos Pilsener y Club.
Además, existen gran variedad de cervezas importadas que tienen gran aceptación por parte de los consumidores, entre las cuales destacamos Corona, Heineken, Budweiser.
En ecuador el crecimiento de demanda de cerveza artesanal  ha favorecido a la creación de medianas industrias de producción de cerveza artesanal entre las cuales destacamos, Latitud Cero, Cherusker, Abysmo, Monkey Brew.

Elaborado por: Jaime Mise
Fuente: El Comercio

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Refererencias 


  • El comercio. (2017). www.elcomercio.com. Obtenido de http://www.elcomercio.com/opinion/analisis-economia-cesaraugustososa-crecimiento-ecuador.html.
  • Elcomercio. (5 de Agosto de 2016). www.elcomercio.com. Obtenido de http://www.elcomercio.com/tendencias/cerveza-consumo-ecuador-bebidasalcoholicas-historia.html.
  • INEC. (11 de Mayo de 2017). ecuadorencifras. Obtenido de www.ecuadorencifras.gob.ec: http://www.ecuadorencifras.gob.ec//tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
  • INEC. (11 de Mayo de 2017). ecuadorencifras. Obtenido de www.ecuadorencifras.gob.ec: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-empresas/
  • Location World S.A. (29 de Marzo de 2017). ekosnegocios. Obtenido de www.ekosnegocios.com: http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=4071
  • Tamayo, M. (1997). El Proceso de la Investigación científica. México: Limusa S.A.

Mercado de Consumo de Ceveza



Mercado  de consumo de cerveza



Mercado Potencial


En Ecuador según las proyecciones del INEC se estiman para el año 2017 una población total de 16,776,977 habitantes, en la cual existen 10,805,150 habitantes que superan los 18 años de edad (condición legal para consumir bebidas alcohólicas) representando el 64,40% del total de habitantes, según Opina américa latina el 46% de la población considera a la cerveza como su bebida alcohólica favorita con lo cual se puede concluir que 4,970,369 habitantes prefieren o preferirían consumir cerveza.

En la provincia de Cotopaxi según las proyecciones del INEC para el año 2017 se estima que contará una población total de 470,167, en la cual 302,788 habitantes superan los 18 años de edad (condición legal para consumir bebidas alcohólicas), con lo cual se puede concluir que 139,282 habitantes de la provincia de Cotopaxi prefieren o preferirían consumir cerveza.

Latacunga cabecera cantonal de la provincia según las proyecciones de INEC para el año 2017 se estima que contará con un población de 197,277 habitantes, en la cual 127,046 habitantes superan los 18 años de edad (condición legal para consumir bebidas alcohólicas), con lo cual se puede concluir que 58,441 habitantes de la provincia de Cotopaxi prefieren o preferirían consumir cerveza.


Mercado disponible


En la provincia de Cotopaxi según las proyecciones del INEC existen 139,282 habitantes que tienen condición legal para consumir bebidas alcohólicas los mismos que prefieren o preferirían consumir cerveza.

Latacunga cabecera cantonal de Cotopaxi cuenta con 170,489 habitantes representando el 41,66% de la población total de la provincia, los habitantes de este cantón tienen una edad promedio de 29 años.

Si se considera que el 66,85% de la población de ecuatorianos se encuentra en la zona urbana del Ecuador, se puede concluir que 93,110 de estos habitantes se encuentran asentados en la zona urbana de la provincia.

Resumen del mercado disponible por cantones


Cantón
Población
Mayores a 18 años
Población mayor a 18 años que preferirían cerveza
Urbana
Rural
Total
Latacunga
197,277
127,046
39,068
19,373
58,441
La mana
52,728
33,957
10,442
5,178
15,620
Pangua
24,164
15,562
4,785
2,373
7,158
Pujilí
77,573
49,957
15,362
7,618
22,980
Salcedo
65,296
42,051
12,931
6,412
19,343
Saquisilí
29,881
19,243
5,918
2,934
8,852
Sigchos
23,248
14,972
4,604
2,283
6,887
TOTAL
470,167
302,788
93,110
46,172
139,282

Elaborado por: Jaime Mise
Fuente: INEC


En la ciudad de Latacunga según las proyecciones del INEC existen 58,441 habitantes que tienen condición legal para consumir bebidas alcohólicas los mismos que prefieren o preferirían consumir cerveza, si se considera que el 66,85% de la población de ecuatorianos se encuentra en la zona urbana del Ecuador, se puede concluir que 39,068 de estos habitantes se encuentran asentados en la zona urbana de Latacunga.

 Crecimiento del mercado Objetivo



El crecimiento promedio en la población ecuatoriana en los últimos 5 años según las proyecciones del INEC es de 1,57%, con lo cual se puede estimar que para el año 2018 en la provincia de Cotopaxi existirán 94,572 habitantes que cumplen con las condiciones legales para el consumo de bebidas alcohólicas y prefieren o preferirán consumir cerveza.

Resumen de la demanda proyectada



Ratio
Unidad
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Mercado Potencial
1.57
%
4,970,369
5,048,404
5,127,664
5,208,168
5,289,936
5,372,988
Mercado Disponible
1.57
%
139,282
141,469
143,690
145,946
148,237
150,564
Mercado Objetivo
1.57
%
93,110
94,572
96,057
97,565
99,096
100,652

Elaborado por: Jaime Mise
Fuente: INEC

Tendencias del mercado


El 46% de la población ecuatoriana considera a la cerveza como su bebida preferida, en Ecuador este tipo de emprendimientos ha crecido a un ritmo de 20 veces por año desde 2011, con recetas sumamente innovadoras, excelentes técnicas de fermentación y procesos semi-industriales, algunas marcas han llegado a colocar sus productos en mercados extranjeros como Estados Unidos y Europa.

El consumidor se interesa cada vez más por este tipo de emprendimientos, la cerveza artesanal gana poco a poco más fuerza en el mercado, la clientela se orienta por descubrir nuevos sabores, aromas, presentaciones y técnicas de preparación de este tipo de bebidas a nivel nacional.

Ingreso disponible del consumidor


El ingreso total promedio mensual en Ecuador es de 892,9 dólares frente a 809,6 dólares de gasto promedio mensual. En el área urbana el ingreso promedio es de 1.046,3 dólares y su gasto es de 943,2 dólares, mientras en el área rural el ingreso es de 567,1 dólares en comparación a un gasto de 526,2 dólares.

El promedio mensual de gasto por hogar urbano es de USD 734.19, por ejemplo en la provincia de Pichincha asciende a un gasto mensual promedio de USD 869.04, mientras que la provincia del Guayas tiene un valor promedio mensual de USD 709.01 por hogar, sin embargo, cuando se realiza un análisis más detallado, se puede apreciar que existen zonas que corresponden a parroquias como Calderón en la ciudad Quito que cuenta con un nivel de gasto de USD 724 en contraste la parroquia de Cumbayá con un nivel por hogar de USD 1.509.

El 83,5% de los ingresos monetarios de los ecuatorianos provienen del trabajo y el restante de la renta de la propiedad y transferencias, En relación a los gastos monetarios de consumo, el 24,4% de ellos es destinado a la adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido por transporte con el 14,6%. En lo que menos gastan los ecuatorianos es en bebidas alcohólicas y tabaco con el 0,7%.
Tabla 4: Monto mensual estimado destinado para la compra del producto.

Área Urbana (nacional)
$          6,60
Área Rural (nacional)         
$          3,68
Área Urbana (Pichincha)   
$          6,08
Área Urbana (Parroquias “élite”)
$          10,53
Área Urbana (Parroquias “estándar”)
$          5.06
Área Urbana (Guayas)
$          6,96

Elaborado por: Jaime Mise
Fuente: INEC


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Refererencias 


  • El comercio. (2017). www.elcomercio.com. Obtenido de http://www.elcomercio.com/opinion/analisis-economia-cesaraugustososa-crecimiento-ecuador.html.
  • Elcomercio. (5 de Agosto de 2016). www.elcomercio.com. Obtenido de http://www.elcomercio.com/tendencias/cerveza-consumo-ecuador-bebidasalcoholicas-historia.html.
  • INEC. (11 de Mayo de 2017). ecuadorencifras. Obtenido de www.ecuadorencifras.gob.ec: http://www.ecuadorencifras.gob.ec//tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
  • INEC. (11 de Mayo de 2017). ecuadorencifras. Obtenido de www.ecuadorencifras.gob.ec: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-empresas/
  • Location World S.A. (29 de Marzo de 2017). ekosnegocios. Obtenido de www.ekosnegocios.com: http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=4071
  • Tamayo, M. (1997). El Proceso de la Investigación científica. México: Limusa S.A.